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Baxter International neutral
02.07.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Medizintechnologieunternehmens Baxter International n(ISIN US0718131099 / WKN 853815) nach wie vor neutral.
Baxters 1,0 Mrd. USD Plasmageschäft mache circa 10% der Verkäufe des Unternehmens und circa 30% seiner BioScience-Umsätze aus. Die Preise für Plasmaderivate wie Albumin und Immunglobulin seien im letzten Jahr 20% gefallen, da sich die Industrie, die lange durch die strengen Regulationen eingeschränkt gewesen sei, erholt habe. Als Reaktion auf diese Überversorgung werde Baxter International seine Kapazität um 13%, seine Sammelzentren um 20% und seine Mitarbeiterzahl um 5% oder 2.500 zurückschrauben.
Die Experten von Merrill Lynch würden ihre Verkaufsvorhersage für 2003-2004 um 150 Mio. USD pro Jahr senken, das Unternehmen selbst seine EPS-Vorhersage für 2003 von 2,10-2,20 auf 1,95-2,05 USD. Die Analysten von Merrill Lynch hätten ihre EPS-Prognose für 2003 um 0,05 auf 1,95 USD gesenkt, für 2004 um 0,10 auf 2,20 USD. Es sei anzunehmen, dass die Investoren der Reduktion der Plasmakapazität applaudieren werden. Fraglich sei jedoch, ob die Wettbewerber nachzögen.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer neutralen Bewertung der durchschnittlich volatilen Aktie von Baxter International fest.
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