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Swisscom halten
01.07.2003
Bankgesellschaft Berlin
Ralf Hallmann, Analyst der Bankgesellschaft Berlin, empfiehlt die Aktie der Swisscom (ISIN CH0008742519 / WKN 916234) zu halten.
Beide Seiten hätten bislang keinen Kommentar abgegeben. Swisscom habe allerdings mehrfach eine Akquisition nicht ausgeschlossen, sofern eine Mehrheitsübernahme möglich wäre. Unter wirtschaftlichen Aspekten wäre eine Übernahme die Kombination zweier wachstumsschwacher aber cash-reicher Festnetzanbieter sowie der beiden wachstumsstarken Mobilnetzbetreiber.
Mobilkom (Telekom Austria), könnte dabei als Vehikel für weitere Expansionen in die Balkanregion gelten. Beide Mobilnetzbetreiber seien Kooperationspartner von Vodafone. Der spekulierte Preis von 13 EUR je Telekom Austria-Aktie würde das Unternehmen mit einem EV von 6,5 Mrd. EUR bewerten, rund 30% über dem aktuellen Marktwert. Swisscom hätte ausreichende finanzielle Mittel für eine Übernahme, allerdings erwarte man keinen Aufschlag von 30% auf den aktuellen Marktwert.
Die Empfehlung "halten" der Analysten der Bankgesellschaft Berlin für die Swisscom-Aktie gilt unverändert.
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