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Norilsk Nickel kaufen
23.06.2003
Emerging Markets Investor
Die Aktie von Norilsk Nickel (ISIN US46626D1081 / WKN 676683) ist für die Experten vom Börsenbrief "Emerging Markets Investor" unverändert ein Kauf.
Die jüngste Hausse habe dem Papier dazu verholfen, das Vorjahreshoch bei 29 Euro zu breaken. Die lange Zurückhaltung der Investoren sei unbegründet, spätestens die Zahlen für 2002 hätten dies gezeigt.
Der Nettogewinn habe bei 584 Millionen USD gelegen und damit 125% über der Konsensschätzung der Analysten. Zwar sei die immer noch eine Halbierung gegenüber dem Vorjahr, allerdings hätten sich damals Einmaleffekte positiv auf das Ergebnis ausgewirkt.
Heuer werde mit einem Nettogewinn von 969 Millionen USD gerechnet und in 2004 mit 1,035 Milliarden USD, was einem Gewinn von 4,84 USD je ADR gleichkomme. Das KGV 2004e liege deutlich unter sieben.
Der Wert werde nur mit dem 3fachen EBITDA bewertet. Die westliche Konkurrenz hingegen weise eine doppelt so hohe Kennzahl auf.
Die Experten von "Emerging Markets Investor" sehen das Kursziel für die Aktie von Norilsk Nickel bei 40 Euro.
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