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Wyeth "buy"
19.06.2003
Merrill Lynch
Der Wertpapierspezialist David Risinger von Merrill Lynch verbessert seine bisher neutrale Empfehlung für die Aktie des US Pharmakonzerns Wyeth (ISIN US9830241009 / WKN 850229) auf "kaufen".
Die Aussichten für Wyeth seien derzeit recht gut. Es sei zu erwarten, dass die Aktie eine gute Performance zeigen könnte, weil die Aussichten sehr gut seien, dass die Ertragserwartungen übertroffen werden könnten. Außerdem werde die Aktie derzeit mit einem Discount von 12% gegenüber dem durchschnittlichen Ergebnis des Pharmasektors gehandelt. Die besseren Aussichten könnten dazu führen, dass dieser Discount kleiner werde.
Wyeth könnte in Zukunft davon profitieren, das Produkte wie Enbrel, Prevnar und Effexor gute Ergebnisse erreichen könnten. Alle diese Produkte würden über eine hohe Marge verfügen. Außerdem könnten auch die Ergebnisse, die Wyeth aus Partnerschaften realisiere, langsam ansteigen. Partnerschaften mit Amgen, MedImmune und Johnson & Johnson sollten hier für gute Wachstumszahlen sorgen. Die EPS Erwartung gehe derzeit von einem Gewinn pro Aktie von 2,46 und 2,75 US-Dollar für 2003 und 2004 aus. Das neue Kursziel der Aktie liege bei 55 US-Dollar.
Die heutigen Erkenntnisse haben zur Folge, dass David Risinger von Merrill Lynch seine Empfehlung für die Aktie von Wyeth von "neutral" auf "kaufen" anhebt.
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