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BSkyB "buy"
18.06.2003
Merrill Lynch
Das Researchteam von Merrill Lynch empfiehlt den Anlegern weiterhin, die Aktie des britischen Pay TV Anbieters BSkyB (ISIN GB0001411924 / WKN 893517) zu kaufen.
Nach Einschätzung der Analysten sei der neue Pay TV Anbieter Freeview zumindest kurzfristig gesehen keine Bedrohung für das Wachstum von BSkyB. Mit derzeit rund 1,6 Mio. Zuschauern und einem geschätzten monatlichen Zuwachs von 100.000 - 150.000 Einheiten sei Freeview zwar gut gestartet, das kurzfristige Abonnentenwachstum und der durchschnittliche Umsatz pro Kunde von BSkyB würden jedoch dennoch gesichert erscheinen, da die Zielgruppen der beiden Pay TV Anbieter offenbar radikal verschieden seien.
83% aller Freeview Kunden hätten zu Protokoll gegeben, dass sie nicht an einem alternativen Pay TV Angebot interessiert seien. Außerdem seien 74% der Kunden über 35 Jahre und 40% sogar über 55 Jahre alt und würden sich damit auch demographisch radikal vom typischen BSkyB Kunden unterscheiden. Des Weiteren hätten 81% der Freeview Kunden ausgesagt, dass sie sich von der Tatsache angezogen gefühlt hätten, keinen dauerhaften Vertrag mit Freeview abschließen zu müssen. Es sei fraglich, ob sich ein solches Kundenpotential jemals für die Angebote von BSkyB gewinnen lassen würde. Das EPS von BSkyB werde von den Experten in den Finanzjahren 2003 und 2004 weiterhin bei 9,91 bzw. 18,08 britischen Pence erwartet. Auch das 12-Monats-Kursziel liege unverändert bei 840 britischen Pence.
Diese Fakten erwägend raten die Aktienanalysten von Merrill Lynch weiterhin dazu, das durchschnittlich volatile Wertpapier von BSkyB zu kaufen.
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