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DuPont neutral
13.06.2003
Merrill Lynch
Der Wertpapierspezialist Donald Carson von Merrill Lynch hält an seiner neutralen Beurteilung für die Aktie des Chemiekonzerns DuPont (ISIN US2635341090 / WKN 852046) fest.
DuPont habe gestern einen Analystentag durchgeführt. Auf dieser Veranstaltung habe DuPont deutlich gemacht, dass die Aussichten für die 2. Jahreshälfte 2003 nicht sehr gut seien. Insbesondere die makroökonomische Schwäche könnte sich negativ auf die Zahlen von DuPont auswirken. Positiv sei aber immerhin, dass die Kosten für Rohmaterialien geringer ausfallen könnten, als DuPont eigentlich angenommen habe.
Die Börsenexperten würden keine Veränderungen an ihrem Finanzmodell für 2003 vornehmen. Dieses beinhalte einen Gewinn pro Aktie von 1,70 US-Dollar. Dieses Ergebnis liege recht deutlich unter der Vorhersage des Börsenkonsens. Offenbar habe der Börsenkonsens aber noch nicht berücksichtigt, dass DuPont in der 2. Jahreshälfte 2003 mit einer deutlich höhere Steuerrate rechnen müsse, die sich mit etwa 0,25 bis 0,30 US-Dollar negativ auf die Erträge auswirken könnte. Für das Jahr 2004 werde derzeit ein Gewinn pro Aktie von 2,35 US-Dollar angenommen. Die Aktie habe in letzter Zeit gegenüber dem Gesamtmarkt eine Underperformance gezeigt und sei mit ihrem heutigen Kurs fair bewertet.
Vor dem Hintergrund der heutigen Analyse verändert Donald Carson von Merrill Lynch nichts an seiner neutralen Beurteilung für die Aktie von DuPont.
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