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Samsung Electronics "equal-weight"
09.06.2003
Morgan Stanley
Der Wertpapieranalyst Keon Han von Morgan Stanley beurteilt die Aktie des Elektronikkonzerns Samsung Electronics (ISIN US7960502018 / WKN 881823) weiterhin mit "equal-weight".
Die Analyse ergebe, dass das 2. Quartal des Kalenderjahres 2003 den Tiefpunkt für die Ergebnisse von Samsung Electronics markieren könnte. Jedoch sei kaum damit zu rechnen, dass es zu einer schnellen Erholung kommen werde. Insbesondere die schwierige Konkurrenzsituation auf dem Handymarkt könnte dafür sorgen, dass die Erholung sehr langsam verlaufen könnte.
Im Bereich der DRAM Speicher habe man festgestellt, dass die Hoffnung auf einen höheren Preis für die neuen DRAM Bausteine offenbar überzogen gewesen sei. Momentan nehme man saisonal übliche Ergebnisse an. Der Preis für DRAM Bausteine könnte zwar leicht ansteigen, jedoch sei diese Entwicklung bereits in das Finanzmodell für Samsung eingeflossen. Insgesamt sei kaum zu erwarten, dass es in der DRAM Industrie innerhalb der kommenden 12 Monate zu einer Konsolidierung kommen werde. Das Kursziel der Aktie habe man aber angehoben. Es liege nun bei 315.000 koreanischen Won, was dem derzeitigen Wert der Aktie entspreche.
Die heutige Analyse bestätigt Keon Han von Morgan Stanley in seiner Empfehlung, sich weiterhin für die Gleichgewichtung der Aktie der Samsung Electronics auszusprechen.
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