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Serono neutral
30.05.2003
Merrill Lynch
Die Investmentbankerin Erica Whittaker von Merrill Lynch bewertet die Aktie des Schweizer Biotech Konzerns Serono (ISIN CH0010751920 / WKN 873438) noch immer mit einem neutralen Rating.
Serono habe heute seine finale Analyse der Evidence Studie vorgelegt. Diese Studie ergebe nun, dass Rebif einen Wirkungsvorteil gegenüber Avonex habe. Dieser Vorteil habe nun auch nach 63 Wochen der Teststudie weiter Bestand. 56% der Rebif Patienten seien in der Studie Anfallsfrei gewesen. Bei Avonex treffe dies nur auf 48% der Patienten zu. Es sei zwar in der Studie deutlich geworden, dass dieser Vorteil von Rebif im laufe der Zeit nachlasse, aber noch stelle er einen bedeutenden Vorteil für Rebif von Serono dar.
Die Evidence Studie werde nun noch 15 Wochen fortgeführt, aber es sei kaum anzunehmen, dass sich bedeutende Erkenntnisse herauskristallisieren würden. Jedoch könnte die Studie am Ende für Serono ein wirksames Mittel sein, um die Vorteile von Rebif deutlich zumachen. Trotz der positiven Erkenntnisse sei man noch immer der Meinung, dass die Aktie derzeit fair bewertet sei. Das erwartete Umsatzwachstum von jährlich etwa 13% lasse kein besseres Rating zu. Die aktuelle EPS Prognose erwarte einen Gewinn pro Aktie von 0,224 und 0,269 US-Dollar für 2003 und 2004.
Die heutige Analyse überzeugt Erica Whittaker von Merrill Lynch davon, die Aktie von Serono noch immer mit "neutral" zu bewerten.
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