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Schering-Plough neutral
23.05.2003
Merrill Lynch
Der Wertpapieranalyst David Risinger von Merrill Lynch beurteilt die Aktie des US Pharmakonzerns Schering-Plough (ISIN US8066051017 / WKN 850469) weiterhin mit einem neutralen Rating.
Es würden sich die Gerüchte verdichten, dass es bald ein generisches Produkt für Rebetol von Schering-Plough auf dem Markt geben könnte. Im letzten Jahr habe Schering-Plough mit diesem Produkt einen Umsatz von 865 Mio. US-Dollar realisiert, was insgesamt 8% des Gesamtumsatzes ausmache. Die Aktienspezialisten seien zu dem Ergebnis gekommen, dass 100 Mio. US-Dollar Umsatz etwa 0,03 US-Dollar Gewinn pro Aktie ausmachen würden.
Schering-Plough habe aber immerhin vorgesorgt, um nicht die kompletten Auswirkungen eines generischen Rebetol spüren zu müssen. So habe das Unternehmen mit drei potentiellen Anbietern eine Vereinbarung getroffen. Diese würden Schering-Plough Lizenzgebühren bezahlen, so dass Schering-Plough etwa 20 bis 30% der Profite für generisches Rebetol erhalten werde. Dennoch könnte das EPS um 0,24 bis 0,27 US-Dollar negativ beeinflusst werden. Die aktuelle EPS Erwartung gehe für 2003 und 2004 von einem Gewinn pro Aktie von 0,67 und 0,73 US-Dollar aus.
Die heutigen Erkenntnisse ändern nichts daran, dass David Risinger von Merrill Lynch die Aktie von Schering-Plough mit einem neutralen Rating beurteilt.
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