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Call-Optionsschein auf Caterpillar: 44-Prozent-Chance! - Optionsscheineanalyse
16.03.2022
boerse-daily.de
Lauda-Königshofen (www.optionsscheinecheck.de) - Harald Zwick von "boerse-daily.de" stellt in seiner aktuellen Veröffentlichung einen Call-Optionsschein (ISIN DE000MA9RMH8/ WKN MA9RMH) von Morgan Stanley auf die Aktie von Caterpillar (ISIN US1491231015/ WKN 850598) vor.
Die Baumaschinen von Caterpillar seien gefragt, nachdem inzwischen wieder eine rege Bautätigkeit in China, den USA und vielen anderen Ländern der Welt zu sehen sei. Weiterhin beschere der aktuelle Rohstoffboom Caterpillar eine hohe Nachfrage durch Bergwerkskonzerne. Auch der Goldpreis habe dadurch seinen Anteil an der Kursentwicklung des Baumaschinenriesen.
Mit Umsätzen und Erträgen von 51,0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 sei Caterpillar der weltweit führende Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen, Diesel- und Erdgasmotoren für Geländefahrzeuge, Industriegasturbinen und dieselelektrischen Lokomotiven. Caterpillar sei auf allen Kontinenten tätig und hauptsächlich in drei Hauptsegmenten tätig: Bauindustrie, Rohstoffindustrie und Energie & Transport. Weiterhin würden Finanzierungen und damit verbundene Dienstleistungen über das Segment Finanzprodukte angeboten.
Für das Gesamtjahr 2021 habe der operative Cashflow des Unternehmens 7,2 Milliarden US-Dollar betragen. Im Laufe des Jahres habe das Unternehmen Caterpillar-Stammaktien im Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar zurückgekauft und Dividenden in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar gezahlt. Die Liquidität sei mit einem Barguthaben des Unternehmens von 9,3 Milliarden US-Dollar Ende 2021 stark geblieben.
Seit Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar habe der Kurs von Caterpillar die Benchmark Dow Jones Industrial Average (DJI) eindeutig übertreffen können. Im Zeitraum 24. Februar bis 14. März habe der Kurs von Caterpillar um rund 21 Prozent zugelegt, währenddessen der DJI 0,42 Prozent nachgegeben habe. Mit der inzwischen wieder regen Bautätigkeit etwa in China, den USA und in vielen anderen Ländern der Welt seien auch die Baumaschinen des Konzerns wieder gefragt.
Zudem beschere der aktuelle Rohstoffboom Caterpillar eine hohe Nachfrage durch Bergwerkskonzerne. Mit dem Kernwiderstand bei 217,65 US-Dollar habe der Kurs die letzten vier Handelstage zu kämpfen gehabt, wobei im gestrigen Handel intraday schon die Marke von 210 US-Dollar getestet worden sei. Gute Vorgaben des breiten Marktes hätten einen größeren Tagesverlust verhindert. Der nächste "Wegweiser" im Chart sei die Unterstützung am Level von 203,64 US-Dollar, die einen allfälligen Rücksetzer begrenzen sollte. Könne der Widerstand bei 217,65 US-Dollar überwunden werden, sollte der Kurs das partielle Hoch bei 229,90 US-Dollar ins Visier nehmen.
Die Baumaschinen von Caterpillar seien gefragt, nachdem inzwischen wieder eine rege Bautätigkeit in China, den USA und vielen anderen Ländern der Welt zu sehen sei. Weiterhin beschere der aktuelle Rohstoffboom Caterpillar eine hohe Nachfrage durch Bergwerkskonzerne. Auch der Goldpreis habe dadurch seinen Anteil an der Kursentwicklung des Baumaschinenriesen.
Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Caterpillar-Aktie bis auf 236,01 US-Dollar ausgehen würden, könnten mit dem Call-Optionsschein überproportional mit einem Omega von 4,74 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 33% und dem Ziel bei 236,01 US-Dollar (3,08 Euro beim Optionsschein) bis zum 20.04.2022 sei eine Rendite von rund 44% zu erzielen. Sinke der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 202,26 US-Dollar, resultiere daraus ein Verlust von rund 34% beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis betrage somit 1,31 zu 1, wenn bei 202,26 US-Dollar (1,42 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen werde. (16.03.2022/oc/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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