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Aviva übergewichten
20.05.2003
Helaba Trust
Die Analysten von Helaba Trust stufen die Aktie von Aviva (ISIN GB0002162385 / WKN 854013) von "neutral" auf "übergewichten" hoch.
Das bereinigte Nettoergebnis 2002 sei mit 621 Mio. GBP (-30% gegenüber dem Vorjahr) nur wenig von den Erwartungen der Analysten abgewichen. Im Lebengeschäft war angesichts niedrigerer Kapitalerträge ein rückläufiges Resultat zu verzeichnen (-14% gegenüber dem Vorjahr). Im Sachversicherungsgeschäft habe dagegen das gute Vorjahresergebnis leicht verbessert werden können (+0,5% gegenüber dem Vorjahr).
Im ersten Quartal 2003 habe das Neugeschäft im Lebensegment mit 601 Mio. GBP (-2% gegenüber dem Vorjahr) die Prognosen getroffen. Ein rückläufiges Geschäft in Großbritannien (-22% gegenüber dem Vorjahr) und Irland (-41% gegenüber dem Vorjahr) habe durch eine erfreuliche Entwicklung in Italien (+97%) und Spanien (+94%) nahezu ausgeglichen werden können. Positiv zu werten sei jedoch in erster Linie, dass sich die Neugeschäftsmarge mit 23,6% (Vorjahr: 22,9%) nunmehr stabilisiert habe.
Vor dem Hintergrund der attraktiven Bewertung empfehlen die Analysten von Helaba Trust eine Übergewichtung der Aviva-Aktie.
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