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Scientific-Atlanta "sell"
15.05.2003
Merrill Lynch
Der Börsenexperte Tal Liani von Merrill Lynch spricht sich weiterhin für den Verkauf der Aktie des Telko Ausrüsters Scientific-Atlanta (ISIN US8086551046 / WKN 858757) aus.
Aus einem Gespräch mit dem CEO von Pace Micro Technology gehe hervor, dass Scientific Atlanta auch in Zukunft nur Cablevision als Kunden haben werde. Für die Zukunft von Scientific-Atlanta sei dabei besonders wichtig, dass Cablevision bis mindestens zur 2. Jahreshälfte 2004 keine Kapazitäten habe, um eine Expansion der Geschäfte durchzuführen.
Gemeinsam mit einigen Partnern sei mittelfristig zu erwarten, dass Scientific-Atlanta durch seine engen Beziehungen zu Cablevision davon profitieren könne, dass die digitalen Set-Top Boxen derzeit mit Nachdruck ausgeliefert würden. Da aber ansonsten kaum Wachstumsmöglichkeiten zu erkennen seien, kämen die Aktienspezialisten zu der Ergebnis, dass die Aktie von Scientific-Atlanta mit etwa 10 US-Dollar fair bewertet sei. Demnach sei der Kurs der Aktie derzeit deutlich zu hoch. Die gegenwärtige EPS Erwartung gehe von einem Gewinn pro Aktie von 0,67 und 0,49 US-Dollar aus.
Der deutlich zu hohe Wert der Aktie führt dazu, dass Tal Liani von Merrill Lynch weiterhin rät, die Aktie von Scientific-Atlanta zu verkaufen.
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