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BSkyB untergewichten
13.05.2003
Helaba Trust
"Untergewichten" lautet das Votum des Analysten Florian Leinauer von der Helaba Trust für die Aktie der British Sky Broadcasting Group plc (ISIN GB0001411924 / WKN 893517).
Das Unternehmen habe im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2002/03 an die starke Performance der Vorquartale anknüpfen können. Sowohl die Anzahl der DTH-Abos als auch die durchschnittlichen Umsätze je Kunden seien deutlich gestiegen. Zudem sei die annualisierte Kündigungsrate auf das Rekordtief von 9,3% gesunken.
Der Konzernerlöse sei um 15,8% auf 819 Mio. GBP angestiegen. Trotz höherer Programmaufwendungen seien die operativen Kosten nur unterproportional angestiegen. Die EBITDA-Marge sei dadurch von 13,4% auf 15% geklettert. Der Konzernüberschuss habe aufgrund unerwartet hoher Ertragssteuern leicht unter der Prognose der Helaba Trust gelegen. Der positive Wachstumstrend dürfte sich auch in den kommenden Quartalen fortsetzen.
Die Aktie von BSkyB ist nach wie vor hoch bewertet und wird daher vom Researchteam der Helaba Trust unverändert mit "untergewichten" eingestuft.
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