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Alcan "buy"
09.05.2003
Merrill Lynch
Der Wertpapieranalyst Daniel Roling von Merrill Lynch spricht sich unverändert für den Kauf der Aktie des Aluminiumherstellers Alcan (ISIN CA0137161059 / WKN 850204) aus.
Alcan habe im 1. Quartal 2003 einen Gewinn pro Aktie von 0,38 US-Dollar erreicht. Damit seien die Erwartungen der Aktienspezialisten um 0,03 US-Dollar übertroffen worden. Während die Erträge somit gegenüber dem Vorjahresquartal angestiegen seien, würde dieses Ergebnis aber sequentiell keiner Verbesserung entsprechen. Alcan habe mit diesen Zahlen deutlich gemacht, dass der Konzern trotz des niedrigeren Aluminiumpreises immer noch gute Ertragszahlen realisieren könne. Dies habe der Konzern vor allem seinen geringen operativen Kosten zu verdanken.
Für den restlichen Verlauf des Jahres 2003 werde erwartet, dass sich der Aluminiumpreis erholen könnte. Dies könne dann dazu führen, dass das EPS sich verbessere. Für die Zukunft sei man optimistisch, dass Alcan sowohl durch Akquirierungen als auch durch organisch weiter wachsen werde. So könnten zum Beispiel der Schmelzofen Alouette und die Raffinerie Gory weiter ausgebaut werden. Die EPS Erwartung der Aktienspezialisten gehe derzeit für 2003 und 2004 von einem Gewinn pro Aktie von 1,56 und 2,70 US-Dollar aus. Das Kursziel der Aktie liege bei 36 US-Dollar.
Die heutige Analyse ändert nichts an der Kaufempfehlung, die Daniel Roling von Merrill Lynch für die Aktie von Alcan ausspricht.
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