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NTT DoCoMo "hold"
09.05.2003
Bank von Ernst
Die Analysten der Bank von Ernst stufen die Aktie von NTT DoCoMo (ISIN JP3165650007 / WKN 916541) mit "hold" ein.
Das japanische Mobilfunkunternehmen habe im Geschäftsjahr per 31.3.2003 bei Einnahmen von 4,84 Billionen JPY einen EBITDA von 1,84 Billionen JPY erzielt. Das um 9,3% über dem vorangegangenen Geschäftsjahr liegende Ergebnis habe im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die Anzahl Neuabonnenten seien, mehr als der durchschnittliche Konsum pro Mobilfunktteilnehmer (ARPU) abgenommen habe, gestiegen, so dass ein Umsatzwachstum von 3,2% resultiert habe.
Die Mobilfunkdienstleistungen der dritten Generation, die in Japan unter dem Namen "FOMA" verkauft würden, hätten bisher die Erwartungen bei weitem nicht erfüllen können. Bisher habe NTT DoCoMo 330.000 "FOMA"-Kunden gewonnen, deutlich weniger als die ursprünglich anvisierten 1,38 Millionen. Für das laufende Geschäftsjahr habe sich das Management ein Ziel von 1,46 Millionen gesetzt. Selbst wenn dieses Ziel erreicht werden sollte, werde dadurch "FOMA" noch nicht zum Massengeschäft. Die Analysten würden deshalb für NTT DoCoMo weiterhin verhaltene Wachstumsaussichten sehen. Vor diesem Hintergrund halte man die gegenwärtige Bewertung der Aktie für angemessen.
Die Analysten der Bank von Ernst halten deshalb an ihrem "hold"-Rating und ihrem Kursziel von 280.000 JPY fest.
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