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TDK "equal-weight"
08.05.2003
Morgan Stanley
Die Börsenspezialisten von Morgan Stanley stufen die Aktie von TDK (ISIN JP3538800008 / WKN 857032), einem japanischen Hersteller von elektronischen Komponenten, weiterhin mit "equal-weight" ein.
Bereinigt um außergewöhnliche Aufwendungen und Erträge sei der operative Gewinn von TDK im 4. Fiskalquartal 2002 sequentiell um 42% auf 5,2 Mrd. japanischer Yen zurückgegangen. Die Analysten seien von einem operativen Gewinn bei 5,9 Mrd. Yen ausgegangen. Bei den Schreibköpfen für Festplattenlaufwerke habe es leichte Verbesserungen gegeben, da TDK hier an Marktanteilen gewonnen hätte. Im Gegenzug dazu sei allerdings die Nachfrage nach Komponenten aus saisonalen Gründen bei sinkenden Preisen zurückgegangen. Für das gesamte Finanzjahr 2002 habe sich der operative Gewinn, bereinigt um Sonderposten, um 39,5 Mrd. Yen auf 29,3 Mrd. Yen verbessert. Dieser hohe Anstieg sei auf eine Eindämmung der fixen Kosten und Umsatzsteigerungen bei weiterverarbeiteten Produkten zurückzuführen.
Für das Finanzjahr 2003 strebe die Unternehmensleitung von TDK, bereinigt um Sonderposten, einen operativen Gewinn von 45 Mrd. japanischen Yen an. Nach Ansicht der Analysten werde dieses Ziel schwer zu erreichen sein. Ihre eigene Prognose laute auf einen operativen Gewinn von 41,3 Mrd. und ein EPS von 220 japanischen Yen.
Diese Fakten erwägend erkennen die Investmentbanker von Morgan Stanley bei TDK zwar eine Wende zum Besseren, bleiben aber bei ihrer "equal-weight" Empfehlung für die Unternehmensaktie.
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