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Cephalon "strong buy"
08.05.2003
US Bancorp Piper Jaffray
Die Analysten von U.S. Bancorp Piper Jaffray bleiben auch nach Bekanntgabe der Ergebnisse des 1. Quartals bei ihrer Empfehlung "strong buy" für Aktien des amerikanischen Pharmaunternehmens Cephalon (ISIN US1567081096 / WKN 881752).
Cephalon habe im 1. Quartal einen Gewinn/Aktie von 0,21 USD erzielt, während die Analysten nur mit 0,20 USD gerechnet hätten, und das, obwohl der Umsatz mit 137,6 Mio. USD die Prognose der Analysten von 146,1 Mio. USD deutlich verfehlt habe.
Auf Grund von Kürzungen beim Vertriebspersonal und des Lagerabbaus seien die Umsätze beim Medikament "Provigil" schwächer ausgefallen als vermutet. Die weltweiten Umsätze mit Provigil hätten 55,8 Mio. USD erreicht, gegenüber einer Schätzung der Analysten von 59 Mio. USD. In den USA sei der Umsatz sogar sequentiell um 9% auf 49,6 Mio. USD gesunken. Was die Verschreibungen laut Statistik betreffe, so habe der Rückgang aber nur 1% betragen.
Die Analysten nähmen an, dass sich der Lagerstand auf dem niedrigeren Niveau stabilisieren werde. Dennoch würden sie aus Gründen der Vorsicht ihre Jahresschätzung von 280 Mio. USD auf 273 Mio. USD zurücknehmen. Eine Entscheidung über den Antrag auf Zulassung von Provigil auch zur Behandlung von Schlafstörungen bei Erwachsenen werde noch in diesem Jahr erwartet. Aus diesem Grund würden die Analysten für 2004 mit einer Umsatzsteigerung um 30% auf 356 Mio. USD rechnen (bisher 379 Mio. USD).
Auch die Umsätze mit den Medikamenten "Actil" und "Gabritil" seien mit 46,2 Mio. USD und 12,7 Mio. USD niedrigerer ausgefallen als erwartet. Auch hier würden die Analysten ihre Jahresprognose leicht zurücknehmen. Die Analysten seien aber der Ansicht, dass Cephalon die Gewinnprognose der Analysten für 2003 von 1,50 USD erreichen werde.
Aus diesem Grund empfehlen die Analysten von U.S. Bancorp Piper Jaffray die Aktie von Cephalon nach wie vor mit "strong buy".
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