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Electronic Data Sys. marktkonform
08.05.2003
US Bancorp Piper Jaffray
Die Analysten von U.S. Bancorp Piper Jaffray bleiben auch nach Bekanntgabe der Ergebnisse des 1. Quartals bei ihrer Empfehlung "marktkonform" für Aktien von Electronic Data Systems, kurz EDS (ISIN US2856611049 / WKN 901244).
EDS habe für das 1. Quartal 2003 ein Umsatz von 5,4 Mrd. USD gegenüber der Schätzung der Analysten von 5,0 Mrd. USD bekannt gegeben, während der gemeldete ordentliche Gewinn/Aktie von 0,30 USD die Schätzung der Analysten von 0,34 USD nicht erreicht habe. Einmalige, außerordentliche Verluste hätten eine Verlustvorsorge für NMCI in Höhe von -0,46 USD/Aktie, -0,03 USD/Aktie für die Umstellung auf FAS 143 Richtlinie und -0,06 USD/Aktie Trennungsentschädigung für den scheidenden Geschäftsführer umfasst.
Die Umsatzsteigerung sei ausschließlich auf Währungseinflüsse zurückzuführen, während in keiner der großen Sparten des Unternehmens die Umsätze im Jahresvergleich hätten gesteigert werden können. In Zukunft würden die Analysten aber bescheidene Zugewinne erwarten.
Insgesamt hätten die Zahlen im 1. Quartal keine großen Neuerungen gebracht. Der Auftragseingang habe 3,0 Mrd. USD betragen, im Vergleich zu den 7,2 Mrd. USD des letzten Jahres etwas schwach. Noch nicht verrechntete Forderungen seien von 2,9 Mrd. USD im 4. Quartal auf 3,0 Mrd. USD gestiegen. Der ungebundene Cash Flow von 122 Mio. USD habe hingegen die Erwartungen der Analysten übertroffen.
Die Analysten würden derzeit eine konservativere Haltung einnehmen und hätten deshalb ihre Schätzung für den Gewinn/Aktie des laufenden Jahres von 1,60 USD auf 1,35 USD zurückgenommen. Ihr derzeitige Kursziel von 18 USD gehe von ein KGV von 12, gemessen an einem normalisierten Gewinn/Aktie von 1,50 USD aus.
Die Analysten von U.S. Bancorp Piper Jaffray sehen die Aktie von Electronic Data Systems daher weiterhin nur als marktkonform.
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