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Gillette "buy"
08.05.2003
Merrill Lynch
Das Researchteam von Merrill Lynch bewertet die Aktie von Gillette (ISIN US3757661026 / WKN 951394), einem US-amerikanischen Hersteller von Rasierern und Pflegeprodukten, nach wie vor mit "kaufen".
Im Rahmen eines Treffen mit Gillettes CEO Jim Kilts am 07.05.03 hätten die Analysten den Eindruck gewonnen, dass die Aufregung um mögliche Konkurrenz durch den Mitwettbewerber Schick im Bereich Rasierer & Klingen insgesamt übertrieben sei. Schick sei nie in dem gleichen Maße vom Markt ignoriert worden, wie andere Markenhersteller auf diesem Gebiet. Zudem hätte das Unternehmen die Markteinführung seiner neuen Produkte immer mit einem bedeutenden Marketingaufwand unterstützt. Aber allein die Tatsache, dass Schick im 4. Quartal ein Rasierersystem mit 4 Klingen auf den Markt bringen wolle, bürge noch nicht für eine technische Führungsrolle im Sektor. Die Qualität einer Rasur hänge schließlich von weit mehr als nur einem Faktor ab.
Sollte also die einzige Innovation des "Quattro" Rasierers von Schick die Einführung einer zusätzlichen Klinge sein, so werde der Absatz der Gillette Mach3 Rasierer dadurch wohl kaum bedroht. Außerdem zeige Gillettes verstärkte Investition in die Werbung bereits erste sichtbare Erfolge, insbesondere bei der Konzerntochter Duracell. Das EPS von Gillette werde in den Geschäftsjahren 2003 und 2004 weiterhin mit 1,28 bzw. 1,43 USD veranschlagt.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Investmentbanker von Merrill Lynch weiterhin den Kauf der Gillette Aktie mit einem 12-Monats-Kursziel von 35 USD.
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