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McData neutral
06.05.2003
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch bewerten das Wertpapier des US-amerikanischen Hardwareherstellers McData (ISIN US5800311020 / WKN 938776) nach wie vor mit "neutral".
McData habe für das Aprilquartal unerwartet gute Ergebnisse berichtet und erwarte Umsätze im Rahmen von 102-103 Mio. USD, sowie ein EPS von mindestens 0,05 USD gegenüber Prognosen von 96 Mio. und 0,03 USD. Dennoch bliebe das Modell unverändert bis deutlich würde, wie sich das laufende Quartal entwickle. Nach dem 29. Mai sei eine Anpassung der Prognosen nach oben denkbar. Eine starke Storage Area Network-Nachfrage und gute Produkte seinen Wachstumsmotoren für McData. Es sei mit anhaltend guten Ergebnissen zu rechnen.
Allerdings hätte Cisco mittlerweile HP, IBM, HDS und EBM an Bord und mache Fortschritt im OEM Bereich. Man könnte annehmen, dass McData und Brocade noch 12 Monate blieben, bis Cisco sich als Player im Markt etablieren würde. McData würde derzeit mit einem KGV von 54 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2003 von 0,19 USD gehandelt. Das EPS für 2004 liege bei 0,19 und für 2005 bei 0,31 USD.
Aufgrund dieser Analyse halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer neutralen Bewertung für die Aktie von McData fest. Die Volatilität des Papiers wird dabei als hoch eingeschätzt.
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