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Watson Pharmaceuticals "buy"
07.05.2003
Merrill Lynch
Der Aktienanalyst Gregory Gilbert von Merrill Lynch rät den Investoren weiterhin, die Aktie des US Pharmakonzerns Watson Pharmaceuticals (ISIN US9426831031 / WKN 885798) zu kaufen.
Bisher hätten die Aktienspezialisten bei Watson zwei Probleme ausgemacht. Das Unternehmen habe keinen CFO gehabt und die Produktpipeline sei etwas zu dünn gewesen. Gestern habe Watson jedoch angekündigt, dass man einen neuen CFO angeheuert habe. Außerdem sei die Zusammenarbeit mit Cipla deutlich erweitert worden, so dass die Pipeline für generische Produkte sich deutlich erweitert habe. Watson habe nun etwa 20 neue Produkte und 60 generische Präparate in seiner Pipeline und könnte in diesem Jahr 12 Produkte auf den Markt bringen.
Im 1. Quartal habe Watson mit einem Gewinn pro Aktie von 0,44 US-Dollar die Erwartungen übertroffen. Deshalb habe man sich gestern zu einem Upgrade der Aktie entschlossen. Noch in diesem oder im kommenden Jahr werde erwartet, dass Watson eine generische Version von Wellbutrin auf den Markt bringen werde. Dieses Präparat könnte ein wichtiger Katalysator werden. Die EPS Erwartung gehe derzeit von einem Gewinn pro Aktie von 1,81 und 2,00 US-Dollar für 2003 und 2004 aus. Das Kursziel der Aktie definiere man mit 40 US-Dollar.
Die Neuigkeiten über das Unternehmen haben zur Folge, dass Gregory Gilbert von Merrill Lynch sich weiterhin für den Kauf der Aktie der Watson Pharmaceuticals ausspricht.
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