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Scientific-Atlanta "sell"
22.04.2003
Merrill Lynch
Der Börsenanalyst Tal Liani von Merrill Lynch rät den Investoren weiterhin, die Aktie des Ausrüsters der Telekommunikationsbranchen, Scientific-Atlanta (ISIN US8086551046 / WKN 858757), zu verkaufen.
Scientific Atlanta habe seine Ergebnisse für das 3. Quartal 2003 vorgelegt. Das Unternehmen habe einen Umsatz von 383 Mio. US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 0,22 US-Dollar realisiert. Dies seien sehr gute Zahlen, denn die Aktienspezialisten seien nur von einem Umsatz von 342 Mio. US-Dollar und einem Gewinn pro Aktie von 0,14 US-Dollar ausgegangen. Jedoch sei die gute Performance im letzten Quartal nach Ansicht der Aktienspezialisten nur eine kurzfristige temporäre Erscheinung, so dass man die Verkaufsempfehlung für die Aktie beibehalte.
Auch im abgelaufenen Quartal habe es eine Reihe von negativen Entwicklungen gegeben. So sei die Performance von Scientific-Atlanta sehr stark von Cablevision abhängig. Dieses Unternehmen sei der wichtigste Kunde mit einem Anteil von mehr als 30% am Gesamtumsatz. Die Analyse des Wertes der Aktie ergebe, dass die Aktie mit etwa 10 US-Dollar fair bewertet sei. Demnach sei die Aktie momentan deutlich überbewertet. Die aktuelle EPS Prognose gehe für 2003 und 2004 von einem Gewinn pro Aktie von 0,60 und 0,49 US-Dollar aus.
Vor allem der hohe Wert der Aktie sorgt dafür, dass Tal Liani von Merrill Lynch weiterhin rät, die Aktie der Scientific-Atlanta zu verkaufen.
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