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The News Corporation “buy”
04.04.2003
Merrill Lynch
Die Analysten von Merrill Lynch bewerten das Wertpapier des australischen Medienkonzerns The News Corporation (ISIN AU000000NCP0 / WKN 865251) weiterhin mit “buy”.
Trotz schwächerer Märzergebnisse aufgrund des Irakkrieges würden für das 3. Quartal des Finanzjahres gesunde Ergebnisse erwartet. Vergleiche im Bereich Film seien jedoch aufgrund des dreifachen Anstieges im letzten Jahr nach der Veröffentlichung von Ice Age schwierig. Ein zusätzliches Risiko entstünde durch aggressive Gebote für DirecTV, an dem die News Corporation starkes Interesse gezeigt habe. Bei gleichbleibendem Kursziel von 32,00 USD sei auch das prognostizierte EPS für 2003 und 2004 mit 0,69 USD bzw. 0,90 USD gleich geblieben.
Für das 3. Quartal würde ein Wachstum des Umsatzes und des operativen Gewinns von 3% bzw. 15% auf 3,9 Mrd. USD und 630 Mio. USD erwartet, im Vergleich zu 3,8 Mrd. USD und 549 Mio. USD im Vorjahr, also 60 Mio. USD über der ursprünglichen Prognose von 570 Mio. USD. Diese würden sich zusammensetzen aus Steigerungen in den Bereichen Film und DVD, vermindert um 10 Mio. USD im Bereich TV und Kabel-Netzwerke. Die Ertragsprognose von 2,34 Mrd. USD für das Finanzjahr 2003 würde beibehalten, so dass die Erwartungen für das 4. Quartal um 60 Mio. USD (gleichmäßig verteilt auf Film, TV und Kabel) zurückgeschraubt würden.
Obwohl die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch die Aktie von Fox für den gewichtigeren Spieler in den Kernbetriebsfeldern der News Corporation halten, halten sie weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für diese durchschnittlich volatile Aktie fest.
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