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Alcan "buy"
01.04.2003
Merrill Lynch
Das Researchteam von Merrill Lynch rät den Anlegern auch weiterhin dazu, die Aktie des kanadischen Aluminiumherstellers Alcan (ISIN CA0137161059 / WKN 850204) zu kaufen.
Am Abend des 31.03.03 habe Alcan bekannt gegeben, dass die Unternehmensleitung für das 1. Fiskalquartal 2003 damit rechne, dass der Gewinn pro Aktie hinter den Erwartungen zurückbleiben werde. Am 21.01.03 habe das Management eine EPS Erwartung von 0,37 - 0,47 USD ausgesprochen. Nun werde damit kalkuliert, dass sich das tatsächliche EPS am unteren Ende dieser Range bewegen oder sogar noch darunter liegen könnte. Zwar rechne das Unternehmen gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres mit einer Verbesserung des operativen Ergebnisses, der Kostenanstieg bei Kraft- und Rohstoffen sowie Recycling Metallen, könnte diesen Effekt jedoch zu Nichte machen.
Des Weiteren habe das Unternehmen angekündigt, dass der Gewinn pro Aktie auf Basis der GAAP Bilanzierungsverordnung aufgrund der Aufwertung des kanadischen Dollars noch wesentlich niedriger ausfallen werde. Die EPS Prognose der Analysten für das 1. Fiskalquartal liege bei 0,40 USD und damit um 2 US Cent unterhalb der Konsenserwartungen. An dieser Prognose würden die Experten bis zu einer näheren Erläuterung des Managements festhalten. Das EPS der gesamten Finanzjahre 2003 und 2004 werde somit ebenfalls unverändert bei 1,90 bzw. 2,70 USD erwartet.
Aufgrund dieser Analyse halten die Investmentbanker von Merrill Lynch an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Aktie von Alcan mit einem 12-Monats-Kursziel von 36 USD fest.
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