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Alcan "buy"
19.03.2003
Merrill Lynch
Der Wertpapierexperte Daniel Roling von Merrill Lynch rät den Investoren noch immer, die Aktie des Aluminiumherstellers Alcan (WKN 850204) zu kaufen.
Die Analyse habe die Aktienspezialisten davon überzeugt, dass sich die Erträge im laufenden 1. Quartal 2003 stabil entwickeln könnten. Dies sei ein gutes Ergebnis, wenn man bedenke, dass der Endkundenmarkt derzeit schwierig sei. Außerdem würden die Erträge von Alcan durch Wechselkursschwankungen des US-Dollars negativ beeinflusst. Positiv auf die Performance der Gewinne könnte sich der etwas höhere als angenommene Preis für Aluminium auswirken. Außerdem habe Alcan sich erfolgreich darum bemüht, die Kosten zu reduzieren.
Alcan habe nur relativ wenig Kosten für die Energie, die man für die Schmelzöfen benötige. Das Unternehmen generiere etwa 60% der notwendigen Energie selber. Deshalb sei das Unternehmen relativ unabhängig von der Entwicklung der Energiekosten. Die gewonnenen Erkenntnisse würden nichts an der EPS Erwartung der Aktienspezialisten verändern. Diese würden für 2003 und 2004 von einem Gewinn pro Aktie von 1,90 und 2,70 US-Dollar ausgehen. Das Kursziel der Aktie liege noch immer bei 36 US-Dollar.
Die heutige Analyse ändert nichts an der Kaufempfehlung, die Daniel Roling von Merrill Lynch für die Aktie von Alcan ausspricht.
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