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SK Telecom "buy"
13.03.2003
Merrill Lynch
Das Researchteam von Merrill Lynch rät den Anlegern weiterhin zum Kauf der Aktie der SK Telecom (WKN 902578), einem südkoreanischen Telekommunikationsanbieter.
Am Mittwoch, den 12.03. seien in der südkoreanischen Presse Artikel erschienen, welche die ausstehenden Schulden von SK Global, dem Mutterkonzern der SK Telecom, auf 8,2 Billionen südkoreanische Wan beziffern würden. Dieser Wert liege deutlich über den Schätzungen von rund 7 Billionen Wan, die bislang auf dem Markt zirkuliert seien. Eine endgültige Zahl könnte am 19. März bekannt werden. Zu diesem Datum würden sich die Kreditorenbanken der SK Global treffen um zu einem Schuldenreduktionsplan für das Unternehmen zu gelangen. Die höhere Zahl, die nun bezüglich der Schulden genannt worden sei, bestätige die Analysten noch einmal zusätzlich in ihrer Annahme, dass der Aktionsplan der Banken letztlich darauf hinauslaufen werde, dass die SK Telecom ihre volle Unabhängigkeit von SK Global erhalten werde.
Die Frage sei, wer die Aktienpakete der SK Telecom aus dem Besitz des Mutterkonzerns erwerben könnte. Neben einigen Großunternehmen aus dem Bereich der Telekommunikation kämen auch ein strategischer Investor aus dem Ausland oder die Kreditorenbanken selbst in Frage. Das EPS der SK Telecom werde für 2003 und 2004 weiterhin auf 19.572,60 bzw. 23.303,44 Wan geschätzt.
Vor diesem Hintergrund raten die Investmentbanker von Merrill Lynch weiterhin zum Kauf der überdurchschnittlich volatilen Aktie der SK Telecom mit einem 12-Monats-Kursziel von 265.000 Wan.
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