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Del Monte Foods "buy"
07.03.2003
Merrill Lynch
Der Wertpapieranalyst Leonard Teitelbaum von Merrill Lynch rät den Anlegern nach wie vor, die Aktie des Nahrungsmittelherstellers Del Monte Foods (WKN 918785) zu kaufen.
Man habe sich mit der Unternehmensleitung von Del Monte Foods getroffen. Inhalt der Gespräche sei gewesen, wie der Integrationsprozess von Heinz verlaufe. Del Monte habe dieses Unternehmen kürzlich akquiriert und müsse sich nun um die Eingliederung in das Unternehmen bemühen. Die Unternehmensleitung habe in den Gesprächen deutlich gemacht, dass man bei den Produkten von Heinz einen stärkeren strategischen Fokus auf weniger Produkte haben wolle. Außerdem sei geplant, dass man finanzielle Ressourcen nutzen wolle, um ein Wachstum anzutreiben.
Die Analyse ergebe, dass Del Monte Foods derzeit einen sehr attraktiven Wert darstelle. Die Aktie werde mit einem Discount von 35% zu den anderen Anbietern von Nahrungsmittelkonserven gehandelt. Sollte es Del Monte Foods gelingen, ein stetiges Ertragswachstum zu erreichen, sei anzunehmen, dass mindestens ein Teil dieses Discounts abgebaut werde. Die EPS Prognose gehe davon aus, dass das Unternehmen in den Jahren 2003 und 2004 einen Gewinn pro Aktie von 0,89 und 0,99 US-Dollar erreichen könnte. Das Kursziel der Aktie liege weiterhin bei 11 US-Dollar.
Die heutige Analyse überzeugt Leonard Teitelbaum von Merrill Lynch davon, dass die Aktie der Del Monte Foods eine Kaufoption darstellt.
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