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Wyeth neutral
28.02.2003
Merrill Lynch
Der Wertpapierexperte David Risinger von Merrill Lynch beurteilt die Aktie des US Pharmakonzerns Wyeth (WKN 850229) noch immer mit einem neutralen Rating.
Wyeth habe Testergebnisse aus der Weiterentwicklung des Präparates Prempro erhalten. Dabei sei bei einer Studie, die nur weibliche Patienten beinhalte, bei einem geringen Anteil der Testpersonen ein negatives Ergebnis festgestellt worden. Jedoch seien keine genauen Angaben gemacht worden, welche Auswirkungen es genau gegeben habe. Jedoch sei wichtig zu verstehen, dass die Testpersonen alle über 65 Jahre alt gewesen seien.
Im schlimmsten Fall könnte diese Studie zur Folge haben, dass alle Patientinnen über 65 Jahre Prempro nicht mehr einnehmen würden. Dies könnte dazu führen, dass der Umsatz mit dem Produkt um etwa 10% auf 423 Mio. US-Dollar zurück gehen könnte. Dies wiederum würde den Gewinn pro Aktie um etwa 0,02 US-Dollar nach unten drücken. Da jedoch die genauen Ergebnisse der Studie noch nicht vorliegen würden, werde vorerst keine Veränderung an den Erwartungen der Aktienspezialisten vorgenommen. Deshalb gehe man weiterhin für die Jahre 2003 und 2004 von einem Gewinn pro Aktie von 2,46 und 2,75 US-Dollar aus.
Die heutigen Erkenntnisse ändern nichts am neutralen Rating, mit dem David Risinger von Merrill Lynch die Aktie von Wyeth beurteilt.
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