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Synthes-Stratec mit Potential
27.02.2003
Zürcher Kantonalbank
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank sehen die Aktie von Synthes-Stratec (WKN 564688) auf dem jetzigen Kursniveau als sehr attraktiv an.
Synthes-Stratec sei im Orthopädiemarkt (Trauma und Wirbelsäule) tätig, den die Analysten der Zürcher Kantonalbank aufgrund begünstigender demographischer Entwicklungen, konjunktureller Resistenz (Rückvergütung der Produkte) sowie solider Preisentwicklungen innerhalb der Medtech-Branche favorisieren. Mit einer soliden Bilanz bzw. einem geschätzten Nettofinanzvermögen 2002 von CHF 450 Mio verfüge Synthes-Stratec über strategische Freiheiten (siehe kürzlich angekündigte Akquisition von SSI im Bereich künstlicher Bandscheiben) und habe somit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Firmen mit weniger soliden Bilanzen. Dank laufender Produktlancierungen (insbesondere LCP in Trauma und PEEK, USS II im Wirbelsäulensegment) befinde sich das Produktportfolio zudem am Anfang eines neuen Lebenszyklus, was zu Wachstumsimpulsen führe.
Synthes-Stratec werde gegenüber seinen internationalen Peers (z. B. Stryker, Medtronic) mit einem Abschlag von über 30% gehandelt, den die Analysten der Zürcher Kantonalbank als deutlich zu hoch ansehen.
Nach einer massiven Korrektur des Titels seit Mitte Januar erachten die Analysten der Zürcher Kantonalbank das jetzige Kursniveau als sehr attraktiv und trauen der Aktie ein Potenzial im zweistelligen Bereich zu. Synthes-Stratec werde neu ins Aktienportfolio Nebenwerte aufgenommen und ersetze Disetronic.
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