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Endesa Kursziel "under review"
26.02.2003
SEB
Die Analysten der SEB stellen in ihrem aktuellen "AnlageFlash" das Kursziel der Aktie von Endesa (WKN 871028) "under review".
Der spanische Versorger habe heute morgen die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt und mit einem Nettogewinn von 1,27 Mrd. Euro die Durchschnittsschätzungen von 1,6 Mrd. Euro deutlich verfehlt. Allerdings hätten die Schätzungen von 953 Mio. Euro übertroffen werden können. Im Vorjahr sei noch ein Gewinn von 1,48 Mrd. Euro ausgewiesen worden.
Die Lateinamerikakrisen hätten sich im Gesamtjahr weniger als erwartet auf den Gewinn ausgewirkt. So seien allein im 4. Quartal 270 Mio. Euro Rückstellungen für mögliche Verluste und Abschreibungen in Lateinamerika gebildet worden, wo im Laufe der letzten Jahre insgesamt mehr als 6 Mrd. Euro investiert worden seien. Im Gesamtjahr habe der spanische Versorger 1,2 Mrd. Euro an Rückstellungen für Lateinamerika zurückgelegt. Positiv habe sich ebenfalls die erste Preisanhebung seit 6 Jahren auf dem Heimatmarkt Spanien ausgewirkt, wo die Preise staatlich festgelegt würden. Ob diese Anhebung aber ausreiche, um die negativen Auswirkungen durch den gestiegenen Ölpreis zu kompensieren, bleibe bis zur Vorlage sämtlicher Zahlen und der Analystenkonferenz heute Nachmittag abzuwarten.
Die Lateinamerikanischen Währungen hätten Anfang 2003 nochmals zum Teil starke Kursverluste hinnehmen müssen, so dass negative Auswirkungen für die Gewinne in den kommenden Jahren zu erwarten seien.
Die bisherigen Gewinnschätzungen sind allerdings von einer schlechteren Entwicklung in Südamerika ausgegangen, so dass die Analysten der SEB ihr Kursziel von Endesa vorerst "under review" stellen und sich eine Anhebung des Kurszieles von derzeit 11 Euro vorbehalten.
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