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BHP Billiton "buy"
24.02.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch raten den Anlegern auch weiterhin dazu, die Aktie der australischen Minenbetreibergesellschaft BHP Billiton (WKN 850524) zu kaufen.
Für das erste Halbjahr 2003 habe BHP Billiton einen Nettogewinn nach Steuern von 931 Mio. USD bekannt gegeben. Dieser habe zwar über der Konsensprognose von 921 Mio. USD, jedoch unterhalb der Erwartung der Analysten von 985 Mio. USD gelegen. Andererseits seien die Schätzungen der Experten hinsichtlich Turnover, EBITDA und EBIT um jeweils 2 - 4% übertroffen worden. Insgesamt würden die Investmentbanker die Halbjahresergebnisse als starke Leistung des diversifizierten Portfolios von BHP Billiton werten. Cashflow und Gewinne seien im wesentlichen stabil und die EBIT Margen und Verzinsungsraten hätten sich im Vergleich zum Finanzjahr 2002 sogar steigern können.
Das normalisierte EPS der Geschäftsjahre 2003 bis 2005 werde von den Analysten nach wie vor bei 0,324, 0,442 bzw. 0,505 USD erwartet. Den Anstieg des Ölpreises, der für BHP Billiton von Vorteil sei, hätten die Experten bislang noch nicht in ihre Prognosen einkalkuliert. Das 12-Monats-Kursziel für die Aktie des Unternehmens liege unverändert bei 13,20 australischen Dollar.
Die Aktienexperten von Merrill Lynch sind nach wie vor beeindruckt von der Qualität der Vermögenswerte, dem stabilen Cashflow und Gewinnprofil von BHP Billiton. Daher raten sie erneut dazu, die durchschnittlich volatile Unternehmensaktie zu kaufen.
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