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McData spekulativ interessant
24.02.2003
Doersam-Brief
Der Analyst Engelbert Hoermannsdorfer, Chefredakteur von "BetaFaktor.info" ist im aktuellen "Doersam-Brief" der Meinung, dass die Aktie von McData (WKN 625937) spekulativ interessant ist.
Im Laufe des vergangenen Jahres sei der Einstieg in den Switch-Markt erfolgt, welcher besser als erwartet verlaufen sei. So genannte offene Netzwerk-Speicher-Lösungen stelle McData her (SAN; Starage Area Network). Dem Konkurrenten Brocade seien angeblich im Switch-Bereich massiv Marktanteile abgenommen worden. Ausschlaggebend sei offensichtlich der Fibre-Channel-SAN-Switch "Sphereon 4500" von McData, welcher erst letzten Herbst vorgestellt worden sei. Vor den Konkurrenten Brocade oder Inrange liege man mit diesem Gerät klar in Führung.
Chefredakteur Engelbert Hoermannsdorfer, habe aus den USA, vergangene Woche ein interessantes Gerücht über McData gehört. Es solle ein Großauftrag bevor stehen. President und CEO von McData, John Kelley, habe bestätigt, dass in naher Zukunft ein weiterer großer Server-Hersteller auf der Kundenliste stünde. Der Name sei jedoch noch nicht bekannt gegeben worden.
Zu dem offiziellen OEM-Abnehmerkreis würden bereits IBM, Hewlett-Packard/Compaq, EMC, Hitachi Data Systems (HDS) und Dell gehören. Als logische Schlussfolgerung bleibe da nur noch Sun Microsystems übrig. Für Brocade würde dies eine erneut böse Schlappe bedeuten, da diese bisher der Haus- und Hoflieferant des Server-Herstellers gewesen seien.
Im Geschäftsjahr 2002 habe McData wieder klar die Gewinnzone erreicht. Mit Umsätzen in Höhe von 105,5 Mio. USD sei das vierte Quartal durch die Bücher gegangen, damit habe man am oberen Ende der von Analysten erwarteten Spanne von 104 bis 106 Mio. USD gelegen. Es seien 7 Cent/Aktie im Quartal und 9 Cent im Gesamtjahr verdient worden. Man könne daran die Stärke des Turnarounds erkennen.
Nach Ansicht der Analysten könnten, wenn der Trend anhalte, in diesem Jahr mindestens 40 Cent/Aktie und nächstes Jahr rund 60 Cent verdient werden. Dies sei bei einem aktuellen Kurs ein 2004er KGV von 14. Nach Möglichkeit sollte man, auf Grund des engen Handels hierzulande, direkt in den USA investieren, dort sei McData ein hochliquider Wert mit einer Marktkapitalisierung von fast 1 Mrd. USD.
Engelbert Hoermannsdorfer, Chefredakteur von "BetaFaktor.info" ist im aktuellen "Doersam-Brief" der Meinung, dass sich spekulativ orientierte Investoren mit einem engen Stopploss in der McData-Aktie positionieren.
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