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| Kurs |
Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 27,55 $ |
31,61 $ |
-4,07 $ |
-12,86 % |
24.04/21:59 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| US20030N1019 |
157484 |
- $ |
- $ |
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Comcast "buy"
13.02.2003
Merrill Lynch
Die Börsenanalystin Jessica Reif Cohen von Merrill Lynch rät den Anlegern weiterhin, die Aktie des US Kabelfernsehanbieters Comcast (WKN 157484) zu kaufen.
Comcast habe einen Teil seines Geschäftes an Bresnan Broadband verkauft. Insgesamt habe das Unternehmen damit 317.000 Kunden abgegeben. Comcast habe nach dieser Transaktion noch insgesamt 21,4 Mio. Kunden. Wenn man den Einfluss von Bresnan auf die Zahlen mit einrechne, wäre die Zahl der Kunden damit seit dem 3. Quartal um 100.000 angestiegen. Es sei sehr wahrscheinlich, dass diese Veränderung der Kundenzahl der Neuzählung der Kunden von AT&T zu verdanken seien, die den Hauptanteil an den Comcast Kunden ausmachen würden.
Für die Zukunft sei jedoch von besonderer Wichtigkeit, wie Comcast gegen den Verlust der AT&T Kunden vorgehen wolle. Im Jahr 2002 hätten insgesamt etwas über 0,5 Mio. Kunden des Kabelfernsehangebotes von AT&T gekündigt. Diesem Trend müsse Comcast entgegen wirken. Die Aktie von Comcast werde derzeit mit einem KGV von 11 für die EPS Erwartung 2003 gehandelt. Dies sei ein deutlicher Discount gegenüber dem Gesamtmarkt. Das Kursziel der Aktie liege bei 35 US-Dollar. Die EPS Prognose gehe für 2002 von einem Verlust pro Aktie von 0,19 US-Dollar aus. Im Jahr 2003 sei ein Gewinn pro Aktie von 0,05 US-Dollar möglich.
Die heutigen Erkenntnisse überzeugen Jessica Reif Cohen von Merrill Lynch davon, dass die Aktie von Comcast eine Kaufoption darstellt.
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