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Cephalon "strong buy"
14.02.2003
Adams Harkness
Die Wertpapierexperten F. Reed und P. Flanigan von der Investmentbank Adams Harkness bewerten die Aktie des Biotechnologieunternehmens Cephalon (WKN 881752) weiterhin mit dem Rating "strong buy".
Cephalon erwarte durch die Akquisition von SIRTeX einen Umsatz im Jahr 2003 von 10 Millionen USD bis 12 Millionen USD. Für die Jahre 2003 und 2004 erwarte man, dass das Geschäft gewinnneutral sein werde und sich erst im Jahr 2005 wertsteigernd auswirken würde. Die Experten würden die Akquisition langfristig als positiv ansehen. Das Geschäft könnte ungefähr 100 Millionen USD Umsatz im Jahr 2006 generieren, was wahrscheinlich noch konservativ geschätzt sei. Dies würde die EPS-Schätzung für dieses Jahr von 3,70 USD auf 3,80 USD anheben. Des Weiteren erwarte man, dass Cephalon am 19. Februar solide Ergebnisse für das 4. Quartal bekannt geben werde. Die Analysten würden Produktumsätze von 137 Millionen USD und einen EPS von 0,36 USD erwarten.
Der Unternehmensausblick läge bei 130 Millionen USD bis 142 Millionen USD und einem EPS von 0,35 USD. Die Analysten würden positive Ergebnisse von den Pilotstudien mit Gabitril im 1. Halbjahr 2003 erwarten. Die Experten seien der Ansicht, dass die Produktumsätze wahrscheinlich bis 2006 nicht von dem Auslaufen der Patente für Provigil und Actiq betroffen würden. Das Kursziel sehe man weiterhin bei 64 USD.
Daher empfehlen die Aktienanalysten F. Reed und P. Flanigan von der Investmentbank Adams Harkness die Aktie des Biotechnologieunternehmens Cephalon weiterhin zum aggressiven Kauf.
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