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BSkyB untergewichten
11.02.2003
Helaba Trust
Die Analysten von Helaba Trust bewerten die BSkyB-Aktie (WKN 893517) mit "untergewichten".
Die Gesellschaft werde am 14.02.03 (Freitag) für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2002/2003 veröffentlichen und im Rahmen einer Analystenpräsentation kommentieren. Man erwarte einen Anstieg der DTH-Abonnentenzahl (DTH = Direct to Home) von 6,32 Mio. im 1. Quartal auf 6,53 Mio. im 2. Quartal. Gegenüber dem Vorquartal entspräche dies einem Zuwachs von 3,4%. Die Umsatzerlöse sollten sich entsprechend zum Halbjahr auf 1.470 Mio. Britische Pfund (GBP) belaufen.
Man erwarte wegen gestiegener Programmkosten (neuer Premier League Vertrag) im zweiten Quartal eine leichte Margenverschlechterung. Im ersten Halbjahr dürfte das operative Ergebnis (EBIT) daher lediglich auf 82 Mio. GBP anwachsen. Bezüglich der Kennzahl "Durchschnittlicher Umsatz je Kunde" (ARPU) und der Kündigungsrate sei mit keinen wesentlichen Veränderungen zu rechnen.
Im Vorfeld der Berichterstattung raten die Analysten von Helaba Trust angesichts der hohen Bewertung unverändert zu einer Untergewichtung der BSkyB-Aktie.
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