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Takeda Chemicals kaufen
07.02.2003
Zürcher Kantonalbank
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank empfehlen die Aktien von Takeda Chemicals (WKN 853849) weiterhin zum Kauf.
Takeda Chemicals sei mit einem Umsatz (2002) von rund JPY 1 Bio Japans grösstes Pharmaunternehmen. Die im November 2002 präsentierten Halbjahreszahlen (per September 2002) seien mit einem Umsatzwachstum von 3,6% und einem operativen Gewinnwachstum von 10,1% über den Erwartungen ausgefallen, die Betriebsgewinnprognose sei nach oben revidiert worden (neu +7,5% gegenüber dem Vorjahr). Die kürzlich vorgelegten Umsätze wichtiger Medikamente seien ebenfalls positiv ausgefallen: Der Umsatz des Bluthochdruckmedikaments Blopress sei um 39% gestiegen, jener des Diabetesmittels Actos um 32%, und auch die Präparate gegen Magengeschwüre (Takepron) und Krebs (Leuplin) hätten die Umsätze stärker als erwartet steigern können. Takeda gelinge es weiterhin, die bis 2005 eher unterdurchschnittliche Produktepipeline mit Zusatzindikationen und neuen Anwendungsbereichen auszugleichen.
Bis 2010 seien die Hauptprodukte nicht von Patentabläufen betroffen, und ab 2005 dürften einige viel versprechende Produkte für weiteres Gewinnwachstum sorgen. Das starke Distributionsnetz mache Takeda zum interessanten Allianzpartner für viele kleinere Unternehmen (Konsolidierung innerhalb des Sektors). Takeda dürfte es somit gelingen, mittels Allianzen Zugang zu neuen Produkten zu erhalten und damit Umsatz und Gewinn weiter zu steigern. Das Unternehmen weise eine solide Bilanz auf und sei im Sektorvergleich attraktiv bewertet.
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank empfehlen die Takeda Chemicals-Titel weiterhin zum Kauf.
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