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Baxter International neutral
31.01.2003
Merrill Lynch
Der Wertpapieranalysten Daniel Lemaitre von Merrill Lynch beurteilt die Aktie des US MedTech Konzerns Baxter International (WKN 853815) weiterhin mit einem neutralen Rating.
Baxter habe im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Cerus die Rechte erworben, weltweit die exklusiven Vermarktungsrechte für das Produkt Intercept zu nutzen. Im 4. Quartal 2002 sei dieses Produkt nun in Europa eingeführt worden. Es könnte nun bald dazu kommen, dass es erste Zahlen über den Verkauf dieses Produktes geben werde. In den USA könnte sich die Einführung jedoch weiter verzögern. Die Zulassungsbehörden hätten eine weitere klinische Testreihe verlangt. Diese Testreihe müsse zunächst durchgeführt und ausgewertet werden.
Baxter habe außerdem in den USA einen Produktionsengpass für Intercept. Dieser wiederum müsse auch behoben werden. Insgesamt sei kaum damit zu rechnen, dass Intercept vor 2005 in den USA auf den Markt kommen werde. Die Umsatzerwartung für Intercept sei folglich reduziert worden. Es könnte nun in den Jahren 2003 bis 2005 nur noch ein Umsatz von 6, 17 und 71 Mio. US-Dollar erreicht werden. Die EPS Erwartung gehe derzeit für 2003 und 2004 von einem Gewinn pro Aktie von 2,20 und 2,48 US-Dollar aus.
Die Verzögerungen bei Intercept lassen es nicht zu, dass Daniel Lemaitre von Merrill Lynch sein neutrales Rating für die Aktie der Baxter International verändert.
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