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Serono "hold"
03.02.2003
Bank von Ernst
Die Analysten der Bank von Ernst stufen die Aktie von Serono (WKN 873438) weiterhin mit dem Rating "hold" ein.
Das Unternehmen habe heute Morgen beim Umsatz positiv überrascht und bei den Gewinnzahlen für das 4. Quartal 2002 enttäuscht. Ersterer habe um 12,4% auf 1.546 Mio. USD zulegen können, der reine Medikamentenabsatz habe mit der Lancierung von Rebif in den USA letzten Frühling um 13,9% auf 1423 Mio. USD zugenommen. Rebif gegen MS habe 2002 in Europa 460 Mio. USD und in den Staaten 60 Mio. USD umgesetzt.
Beim operativen Gewinn und beim Reingewinn (320,8 Mio. USD) sei das Biotech-Unternehmen aber auch auf USD-Basis hinter den Erwartungen zurückgeblieben (RG-Konsens 338 Mio.). Man halte den Erfolg von Rebif in den USA für gegeben (v. a. dank der Marketingunterstützung durch Pfizer), aber angesichts der ansonsten dünnen Pipeline Seronos auch für zwingend. Das Management rechne für 2003 mit einer Steigerung bei Umsatz und Gewinn von je 15-20%.
Die Analysten der Bank von Ernst bleiben beim "hold"-Rating für die Serono-Aktie. Aufgrund der verminderten Gewinnschätzungen ergebe sich ein neues Kursziel von 800 Schweizer Franken.
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