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Serono akkumulieren
31.01.2003
WGZ-Bank
Dr. Frank Bürger, Analyst der WGZ-Bank, empfiehlt weiterhin die Aktie von Serono (WKN 873438) zu akkumulieren.
Die Schweizer Serono werde am kommenden Montag, den 03.02.2003 ihr Jahresergebnis 2002 veröffentlichen. Die Analysten würden mit folgenden Zahlen rechnen: 12/2002 Veränderung Umsatz: 1.522 Mio. USD +10,6%, EBIT: 373 Mio. USD +10,4%, Nettoergebnis: 343 Mio. USD +8,3%, EPS: 21,3 USD.
Besonderes Augenmerk verdiene wiederum der Verlauf der Rebif-Verkäufe in den USA, wo die Analysten rund 10 Monate nach Einführung und drei Monate nach Start der Vertriebsvereinbarung mit Pfizer einen Marktanteil zwischen 9 und 10% erwarten würden. Den weltweiten Umsatz mit Rebif sehe man bei 516 Mio. USD, eine Steigerung von 36% gegenüber dem Vorjahr (in lokaler Währung). Unter dem Strich würden die Analysten am Montag keine größeren Überraschungen erwarten, lediglich der Einfluss von Währungseffekten, die aus dem aktuell schwachen Dollar resultieren würden, könnten bei mangelndem Währungshedging das Ergebnis belasten.
Die Serono-Aktie wird von den Analysten der WGZ-Bank mit "akkumulieren" bewertet, das Kursziel wird bei 900 CHF gesehen.
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