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BBVA neutral
31.01.2003
Helaba Trust
Die Analysten von Helaba Trust stufen die Aktie von BBVA (WKN 875773) weiterhin mit "neutral" ein.
Der heute von dem Unternehmen bekannt gegebene Konzerngewinn für das 4. Quartal habe mit 64 Mio. Euro 88% unter dem Vorjahreswert (-87% gegenüber dem Vorquartal) gelegen. Für das Gesamtjahr sei ein Ergebnisrückgang von 27% gegenüber dem Vorjahr auf 1.719 Mio. Euro ausgewiesen worden. Grund dafür seien Abschreibungen in Höhe von 245 Mio. Euro auf die Tochtergesellschaft Banco BBVA, deren Verkauf an Banco Bradesco bevorstehe.
Stabil habe sich das Ergebnis des Gesamtjahres auf dem spanischen Retailmarkt mit +14% gegenüber dem Vorjahr auf 1.095 Mio. Euro sowie in Mexiko mit +7,8% gegenüber dem Vorjahr auf 429 Mio. Euro entwickelt. Die NPL-Ratio habe sich von 1,71% auf 2,37% verschlechtert, wobei der Deckungsgrad der notleidenden Kredite von 221,6% auf 146,8% abgenommen habe. Der Rückzug aus Brasilien und die kräftigere Fokussierung auf den europäischen Markt dürfte, trotz Wachstumsaussichten die durch das schlechte konjunkturelle Umfeld eingetrübt seien, die Ergebnisvolatilität reduzieren.
Die Analysten von Helaba Trust revidieren aufgrund des Ergebnisses ihre Prognosen nach unten und raten unverändert zu einer neutralen Gewichtung der BBVA-Aktie.
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