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Allergan "buy"
23.01.2003
Thomas Weisel
Der Aktienexperte Donald B. Ellis von der Investmentbank Thomas Weisel bewertet die Aktie des Pharmakonzerns Allergan (WKN 877437) mit dem Rating "buy".
Die Analysten hätten kürzlich ein Gutachten vervollständigt, das aufgedeckt habe, dass Allergan im 4. Quartal 2002 bei Botox eine Preiserhöhung von 7% bis 12% vorgenommen habe. Viele Auskunftsgebende hätten wesentlich höhere Anstiege als 12% beschrieben, jedoch hätten die Analysten das Gefühl, dass der durchschnittliche Anstieg im hohen einstelligen Bereich gelegen habe. Die Wachstumsschätzung der Analysten für Botox im Jahr 2003 von 14,7% könnte angesichts des Wachstums im Jahr 2002 von ungefähr 39% und der jüngsten Preiserhöhung zu konservativ sein.
Die Analysten würden nun für Botox im Jahr 2003 ein Wachstum von 20% bis 25% erwarten, was einen Umsatz von 515 Millionen USD bis 537 Millionen USD und zunehmende Gewinne von 0,11 USD bis 0,21 USD generieren würde. Mögliche zusätzliche Indikatoren sollten Botox weiterhin als einen erheblichen Wachstumstreiber für viele Jahre erhalten. Ebenfalls sei man der Meinung, dass die Markteinführungen von Restasis und Vitrase in den USA zusätzliches Aufwärtspotential für die Umsätze und Gewinne im Jahr 2003 bieten sollten.
Daher empfiehlt der Aktienanalyst Donald B. Ellis von der Investmentbank Thomas Weisel die Aktie des Pharmakonzerns Allergan zum Kauf.
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