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Gericom "buy"
21.01.2003
Erste Bank
Die Wertpapieranalystin Brigitte Kellerer-Wendelin von der Erste Bank bleibt auch weiterhin für die Aktie des Technologieunternehmens Gericom (WKN 565773) bei einer Bewertung mit dem Rating "buy".
In der letzten Woche habe das Unternehmen die vorläufigen Verkaufszahlen für das Jahr 2002 und den Auftragsbestand per 31. Dezember 2002 bekannt gegeben. Laut den Analysten sei das Unternehmen in der Lage gewesen, die angekündigte Engpasssituation im zweiten Halbjahr zu vermeiden und zufriedenstellende Verkäufe in Höhe von 541 Mio. EUR trotz des Verlustes des Hauptkunden Lidl zu generieren. Damit hätten die Verkaufszahlen etwas über denen des erfolgreichen Vorjahres gelegen und gleichzeitig die Erwartungen der Experten in Höhe von 529 Mio. EUR übertroffen. Für das gesamte Fiskaljahr 2002 würden de Analysten nun eine EBIT-Marge von 5,0% erwarten. Der Auftragsbestand von 53,1 Mio. EUR liege relativ hoch und positioniere das Unternehmen für einen guten Start in das Jahr 2003.
Die europäische Expandierung und die erwartete Vergrößerung der Produktpalette solle nach Ansicht der Experten im Jahr 2003 ein Verkaufswachstum von 15% ermöglichen. Eine sehr positive Entwicklung würde vor allem in den südlichen europäischen Ländern erwartet. Aufgrund der vorläufigen Zahlen würden die Analysten ihre EPS-Schätzungen für die Jahre 2002 und 2003 von 1,69 EUR auf 1,86 EUR respektive von 1,89 EUR auf 2,00 EUR erhöhen. Des Weiteren würde man einen Anstieg der Dividende für beide Fiskaljahr von 0,65 EUR auf 0,80 EUR erwarten. Obwohl Gericom an seinem Wachstum festgehalten habe, werde die Aktie zu einer attraktiven Bewertung und mit einem signifikanten Abschlag auf Medion gehandelt. Das Potenzial für den Aktienkurs liege laut den Analysten bei bis zu 17 EUR.
Vor diese Hintergrund hält die Aktienexpertin Brigitte Kellerer-Wendelin von Erste Bank für die Aktie von Gericom an der Empfehlung zum Kauf unverändert fest.
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