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Qlogic neutral
17.01.2003
SoundView
Die Analysten der High Tech Anlageberatung SoundView bleiben auch nach Bekanntgabe der Ergebnisse des 3. Geschäftsquartals per Ende Dezember bei ihrer Empfehlung "neutral" für Aktien des Infrastrukturanbieters für Speichernetzwerke Qlogic (WKN 890222).
Qlogic habe im Dezemberquartal ein 5%iges Umsatzwachstum erzielt. Auch die Wachstumsprognose für das Märzquartal von 2-5% beweise, dass sich die verschiedenen Sparten des Unternehmens gut entwickelten. Dennoch habe sich das Geschäft zu Jahresende nicht so stark beschleunigt wie bei EMC oder McData.
Die Analysten gehen nach wie vor davon aus, dass das Geschäft von Qlogic im Bereich Hos Bus Adapter schneller wachsen werde als der allgemeine Markt, was auf die Durchsetzung der Speicher-Bereichsnetzwerke auch im unteren Marktsegment zurückzuführen sei. Sie heben daher ihre Prognosen an, seien aber zugleich der Meinung, dass Investoren eher von einem noch höheren Wachstum ausgegangen seien.
Die Analysten heben zwar ihr Kursziel wegen der gestiegenen Schätzung für 2004 von 36 USD auf 37 USD an, sie bleiben aber bei ihrem KGV von 25, was dem 1,2-fachen, geschätzten Umsatzwachstum für 2004 von 20% entspreche.
Die Analysten von SoundView sehen die Aktie von Qlogic daher nach wie vor als neutral und empfehlen, die Aktie erst zwischen und 30 und 35 USD zu kaufen.
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