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Du Pont Outperformer
17.01.2003
ABN Amro
Die Analysten von ABN Amro bleiben trotz der Gewinnwarnung des Unternehmens bei ihrer Empfehlung "Outperformer" für Aktien des größten amerikanischen Chemiekonzerns, Du Pont de Nemours (WKN 852046).
Du Pont habe seine Schätzungen für den Gewinn/Aktie des 4. Quartals stärker als allgemein erwartet nach unter korrigiert. Damit liege sie zwischen der vor kurzem gesenkten Schätzung der Analysten von 0,30 EUR und dem allgemeinen Konsens von 0,33 EUR. Das betriebliche Ergebnis könne sogar schlechter ausfallen als von den Analysten erwartet, da diese von einem normalen Steuersatz ausgingen, während Du Pont mit einem günstigeren Tarif rechne.
Die Analysten haben auch ihre Schätzungen für 2003 zurückgenommen, besonders auf Grund der höheren Gas- und Ölpreise und des erwarteten Rückgangs in der Autoproduktion. Der kürzliche Verkauf der Pharma-Aktivitäten und der Zurückkauf eigener Aktien um 2 Mrd. USD seien hingegen gute Managemententscheidungen. Die Analysten seien auch der Meinung, dass Du Pont noch schneller wachsen könnte, wenn es sich im Jahr 2003 auch von seinen Glasfaseraktivitäten trennen würde.
Auf Grund der Steuerdisziplin des Managements und der Tatsache, dass Du Pont eine der besten Bilanzen der Branche besitze, sehen die Analysten von ABN Amro die Aktie von Du Pont weiterhin als Outperformer.
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