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Honeywell International "buy"
15.01.2003
Merrill Lynch
Wie auch schon in seinen vorhergehenden Aktienanalysen rät das Researchteam von Merrill Lynch weiterhin dazu, das Wertpapier des US-amerikanischen Industriekonzerns Honeywell (WKN 870153) zu kaufen.
Honeywell und der deutsche Chemiekonzern BASF hätten eine Übereinkunft erzielt, den bisherigen BASF Geschäftsbereich Nylonfasern mit einem geschätzten Wert von 400 Mio. USD gegen die Division "Plastik" bei Honeywell zu tauschen. Auch der Wert der letzterer Vermögenswerte werde auf 400 Mio. USD geschätzt, allerdings hätte der Geschäftsbereich "Plastik" bei Honeywell im letzten Geschäftsjahr Verluste von rund 5 Mio. USD eingefahren, während der Bereich "Nylonfasern" bei der BASF Gewinne zwischen 30 und 35 Mio. erwirtschaftet hätte. Die Tatsache, dass die BASF im Rahmen des Tauschgeschäftes auch noch bereit sei, 90 Mio. USD in bar an Honeywell zu zahlen, lege nahe, dass die Entwicklungsmöglichkeiten der Plastikdivision im Portfolio der BASF wesentlich günstiger seien, als bei Honeywell.
Die Analysten würden es für eine vielversprechende Aktion von Honeywell halten, sich von einem peripheren und verlustbringenden Geschäftsbereich zu trennen und statt dessen die Rentabilität seiner starken Operationen im Bereich Nylon auszubauen. Das EPS der Geschäftsjahre 2002 und 2003 werde unberührt von der Tauschaktion weiterhin auf 2,00 bzw. 1,60 USD geschätzt.
Vor diesem Hintergrund raten die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch auch weiterhin dazu, die durchschnittlich volatile Aktie von Honeywell mit einem 12-Monats-Kursziel von 30 USD zu kaufen.
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