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Biovail klarer Kauf
09.01.2003
Aktienservice Research
Dem langfristig ausgerichteten Anleger empfehlen derzeit die Analysten von "Aktienservice Research" die Aktien von Biovail (WKN 890528) zum Kauf.
Biovail, Kanadas größtes börsennotiertes Pharmaunternehmen, sei nach Ansicht von "Aktienservice Research" mit Blick auf die aktuellen Bewertungsrelationen, der Marktposition und dem daraus erwachsenden Chance-Risiko-Profil ein klarer Kauf. Im dritten Quartal habe das Pharmaunternehmen einen Gewinn in Höhe von 74,9 Millionen US-Dollar oder 49 US-Cent je Aktie erwirtschaftet, nach 33,1 Millionen US-Dollar respektive 37 US-Cent je Anteilsschein ein Jahr zuvor.
Damit habe der Konzern die Konsensusschätzung übertreffen können, die bei einem Gewinn von 46 US-Cent je Aktie gelegen habe. Der Umsatz habe sich ebenfalls deutlich verbessert. So habe sich der Umsatz im dritten Quartal auf 208,9 Millionen US-Dollar belaufen, nach 152,2 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr sei weiter mit einem Gewinn in Höhe von 1,70 bis 1,80 Dollar je Aktie und einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar zu rechnen.
Mit Blick auf das strategisch gut aufgestellte Produktportfolio, das durch Kooperationen und selektive Zukäufe sukzessive (bspw. Kauf vom Pharma Brass im Dezember) und kontinuierlich erweitert werde, sowie hinsichtlich der fruchtbaren Vermarktungs- und Entwicklungskooperationen mit Big Playern wie GlaxoSmithKline (bspw. Zovirax cream etc.) gehe "Aktienservice Research" davon aus, dass Biovail in den kommenden Jahren weiterhin klar marktüberdurchschnittliche Umsatz- und Gewinnzuwächse realisieren könne.
So halte "Aktienservice Research" in 2003e ein EPS von 2,25 US-Dollar für realisierbar, was einem Gewinnanstieg von etwa 25 bis 30 Prozent entsprechen würde. Damit sei die Aktie des etablierten Pharmaunternehmens mit einem 03e-KGV von 12 recht günstig bewertet und weise zum PeerGroup-Durchschnitt einen signifikanten Discount auf.
Das Rating der Analysten von "Aktienservice Research" für Biovail lautet auf "langfristig kaufen". Der Stoppkurs sollte bei 20 Euro platziert werden.
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