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Viacom "buy"
08.01.2003
Merrill Lynch
Das Rating des Analystenteams von Merrill Lynch für die Aktie des US-amerikanischen Unterhaltungskonzerns Viacom (WKN 880486) lautet nach wie vor "kaufen".
Die kurzfristige operative Schwäche und die langfristigen strategischen Unsicherheiten bei der Konzerntochter Blockbuster Video würden sich nach Ansicht der Experten in nächster Zeit negativ auf die ansonsten soliden Ergebnisse von Viacom auswirken. Aufgrund der von Blockbuster am 18.12.2002 ausgesprochenen Gewinnwarnung hätten die Investmentbanker ihre EBITDA Prognose für Viacom im 4. Fiskalquartal bereits um 60 Mio. auf 1,53 Mrd. USD gekürzt.
Das EPS des abgelaufenen Geschäftsquartals werde von den Experten bei 0,34 USD erwartet, nachdem es in der gleichen Abrechnungsperiode des Vorjahres noch bei -0,02 USD gelegen hätte. Des weiteren werde seitens der Analysten mit einem Umsatzwachstum von 11% auf 6,72 Mrd. USD gerechnet. Das Umsatz-, EBITDA- und EPS Wachstum des Kalenderjahres 2003 würden mit 6, 13 bzw. 20% veranschlagt. Somit würden Umsatz und EBITDA des Unterhaltungskonzerns im gerade begonnenen Geschäftsjahr auf 26 bzw. 6,3 Mrd. USD geschätzt. Der Gewinn pro Aktie werde bei 1,44 USD erwartet. Im Geschäftsjahr 2002 sei mit einem EPS von 1,22 USD kalkuliert worden.
Diese Fakten erwägend raten die Börsenspezialisten von Merrill Lynch auch weiterhin dazu, die durchschnittlich volatile Viacom Aktie mit einem 12-Monats-Kursziel von 55 USD zu kaufen.
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