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Allergan "buy"
19.12.2002
Merrill Lynch
Der Wertpapierspezialist Gregory Gilbert von Merrill Lynch rät den Investoren unverändert, die Aktie des US Pharmakonzerns Allergan (WKN 877437) zu kaufen.
Die Aktie von Allergan habe heute deutlich nachgegeben. Ursache seien Gerüchte, wonach die Nachfrage nach Botox von Allergan deutlich schwächer geworden sei. Die Aktienspezialisten würden keinerlei Beweise für eine solche Behauptung erkennen können. Man sei weiterhin davon überzeugt, dass Botox die Erwartungen erfüllen werde. Jedoch betone man, dass man davon ausgehe, dass die Wachstumszahlen für Botox langsam aber sicher geringer ausfallen würden. Dennoch rate man weiterhin zum Kauf der Aktie, wobei die heutige Kursschwäche eine besonders gute Kaufgelegenheit darstelle.
Das Kursziel der Aktie liege unverändert bei 80 US-Dollar, was einem KGV von 35 für die EPS Erwartung 2003 entspreche. Dies sei ein relativ hoher Wert für die Aktie, den man aber für gerechtfertigt halte. Sollte es sehr schnell zu generischen Konkurrenzprodukten für Alphagan im Jahr 2003 kommen, könnte dieses Kursziel aber unter Druck geraten. Die EPS Erwartung gehe von einem Gewinn pro Aktie von 1,88 und 2,30 US-Dollar für 2002 und 2003 aus.
Die heutigen Erkenntnisse überzeugen Gregory Gilbert von Merrill Lynch davon, dass die Aktie von Allergan weiterhin eine Kaufgelegenheit darstellt.
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