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Novo Nordisk neutral
17.12.2002
Pictet
Die Analysten von Banque Pictet wiederholen im Rahmen einer Studie über den europäischen Pharmasektor ihre Empfehlung "neutral" für Aktien des dänischen Pharmaunternehmens Novo Nordisk (WKN 862934).
Auf Grund einer Gewinnwarnung im April und von Enttäuschungen bei der Entwicklung von inhalierbarem Insulin habe Novo Nordisk 50% seiner Marktkapitalisierung eingebüßt, obwohl es sich vom Tiefststand im Juli wieder erholt habe. Der bisher relativ geringe Erfolg am amerikanischen Diabetesmarkt lasse auf eine Verbesserung hoffen. Dieses Geschäft sei einer der wesentlichsten Faktoren für Novo Nordisk, da sich das Unternehmen auf die Einführung von Injektionshilfen und insulinähnlichen Stoffen konzentriert habe.
Eine Bedrohung stelle der japanische Markt dar, da Novo Nordisk dort bisher einen Marktanteil von 80% gehabt habe, der wahrscheinlich sinken werde. Ein lang anhaltendes Insulin solle im Jahr 2005 auf den Markt gebracht werden. Dies sei vielversprechend, während die Entwicklung von inhalierbarem Insulin möglicherweise nicht ihr Ziel erreichen werde. Alles in allem sollten aber die Insulinumsätze bis 2007 um jährlich 7% wachsen, während das Unternehmen selbst ein noch höheres Wachstum erwarte.
"NovoSeven" habe von der fehlenden Produktionskapazität von Bayer bei der Produktion von "Factor-8" profitiert, diese sei aber mittlerweile aufgestockt. Neue Medikamente seien in Entwicklung, aber eher riskant. Auf Grund der Aktionärsstruktur sei Novo Nordisk gegenüber Akquisitionen weitgehend immun.
Aus diesen Gründen empfehlen die Analysten von Banque Pictet die Aktie von Aventis zum Kauf. Die Aktie gelte als Anlage mit mittlerem Risiko. Das Kursziel liege bei 235 dänischen Kronen.
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