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Electronic Data Sys. Outperformer
16.12.2002
SoundView
Die Analysten von SoundView haben ihre Empfehlung für Aktien von Electronic Data Systems (WKN 901244), kurz EDS, von "neutral" auf "Outperformer" angehoben.
Zuletzt hätten die Analysten darauf gewartet, dass sich der Nachrichtenstrom zum Positiven wandeln würde. Jetzt schienen die meisten negativen Nachrichten bekannt und erste positive Katalysatoren schienen Realität zu werden. So habe die Bank of America mit EDS einen Deal über 4,5 Mrd. USD abgeschlossen und die Bank of Bermuda führe Exklusivgespräche über einen Auftrag von 375 Mio. USD. Auch die ABN Amro Bank habe geäußert, noch in diesem Monat einen Vertrag über 1,5 Mrd. USD mit EDS abschließen zu wollen.
Aus diesem Grund würden die Analysten jetzt im 4. Quartal mit einem Auftragseingang von 7 - 9 Mrd. USD rechnen, gegenüber 5 Mrd. USD zu Quartalbeginn. Damit dürfte eine Periode der ständigen Reduktion der Prognosen beendet sein.
Generell sähen die Analysten den Sektor der Auslagerung von Geschäftsprozessen sehr positiv, wo EDS 70% seiner Umsätze erziele. Aus diesem Grund seien die Analysten auch davon überzeugt, dass die Bewertung der Aktie nicht auf dem derzeit niedrigen Niveau bleiben werde, nämlich einem KGV von 8,8 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4. Eine solche Bewertung sei eher für ein Unternehmen geeignet, welches kurz vor dem Aus stehe, und nicht für einen erstklassigen Serviceanbieter im IT-Bereich.
Aus diesem Grund sehen die Analysten von SoundView die Aktie von Electronic Data Systems als Outperformer und heben ihr Kursziel von 18 auf 28 USD an, was einem KGV von 13 entspricht, gemessen an der Schätzung des Gewinns/Aktie für 2003 von 2,14 USD.
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